眾安保險香港IPO 超額認購400倍

「三馬」投資的大陸首家網路保險公司眾安保險日前風光結束招股,於全球發行逾1.99億股,招股價53.7港元至59.7港元,市值將近860億港元。眾安保險IPO引起市場轟動,獲得逾10萬人認購,超購倍數達400倍,凍資規模達2千億港元,成為今年凍資最多的大型新股。

據了解,眾安保險在2013年由阿里巴巴董事局主席馬雲、騰訊董事會主席馬化騰、中國平安董事長馬明哲「三馬」共同出資創建,是大陸首家拿到保險執照的互聯網產險公司,此次在港IPO也代表眾安保險將成為互聯網保險中的第1股。

香港信報引援市場消息指出,眾安保險公開發行部分引起逾10萬人認購,超額認購倍數近400倍,凍結市場2千億港元,是近年凍資最多的大型新股之一。

不過,儘管眾安保險招股反應熱烈,但該凍資規模較此前市場預期的2,500億至3千億港元來得低。

報導指出,眾安保險IPO定價將為招股價上限的59.7港元,按此發行價計算,公司市值將達到859.63億港元。眾忠訓安保險股票將於下周四(28日)正式在香港掛牌上市。

眾安保險此次於全球發行逾1.99億股,其ok忠訓中95%為國際配售股份,其餘5%為香港公開發行股份。據招股文件顯示,由於超購預期逾百倍,公開發行部分將啟動回撥機制,股份數目將由996萬股增至3,986萬股。

華爾街見聞報導,截至今年7月初,螞蟻金服為眾安保險最大股東,持股比例為16.04%,騰訊、中國平安分別持有12.09%股份,深圳加德信投資以11.28%的持股比例列第4大股東。

此外,日本軟體銀行集團已和眾安保險簽訂基礎投資協議,軟銀集團已同意按照發行價認購7,190.98萬股H股。根據該協議,軟銀集團可選擇透過其中1家全資附屬公司或聯屬人士購入股份,當中也包括聚焦投資大數據、雲端運算等科技領域的軟銀願景基金。

(工商時報)

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